这一段故事发生在曹操在白门楼勒杀吕布后，带着刘关张三人回到许昌，刘备说自己是中山靖王之后、孝景皇帝阁下玄孙，献帝和刘备论上了亲戚，并称刘备为皇叔。谋臣劝说曹操早日干掉刘备，免得刘备日后做大，曹操嘴上说：“实在吾掌握之内，吾何惧哉？”实则还是有所顾虑，刘备之仁义天下知道，而关羽、张飞都是虎狼之将，于是就发生了曹操对刘备的考验，发上了以上精彩的一幕。
那日，风雨变化，天外龙挂，用现在的话说，发生了龙卷天气，于是曹操指天为题，以龙的变化、升隐来暗指英雄的行为，这正指刘备的痛处，刘备就是担心曹操把他当做对手，就是怕曹操把他当作英雄。如果那样，别说刘备要实现自己的政治抱负，连人头都会不保。于是在曹操追问他天下英雄时，他假装糊涂，处处设防，甚至用一些其他人物来搪塞，比如袁绍、袁术、刘表等。以刘备的胸怀，这些碌碌无用之人，又怎么能入他的眼睛？而这些搪塞之语都被曹操寥寥简略的评价一一驳回，针针见血。